Moderní pohádka, která nápaditě pracuje s tradičními náměty známými z klasických pohádek a přetváří je k obrazu svému. Čarodějův odkaz vypráví o tom, že starý čaroděj promění rybu v krásnou dívku Dinu, a do té se zakouká dědic trůnu Jaromil. Přivede ji k sobě na zámek, protože se s ní chce zasnoubit, ale úklady zlotřilého bratra Blahoslava, toužícího po moci, způsobí, že Dinu unese krutý čaroděj Urggal. Jaromil uspořádá záchrannou výpravu, jejíž součástí jsou i další tvorové čarodějem proměnění v lidi – bývalý drozd Čilik a bývalá kočka Jiskra. Výprava je zavede mimo jiné do sousedního království, jehož součástí je obrovské vězení nazvané Pevnost a také podsvětní země démonů. A právě v ní se v takzvané Knize hříchů hrdinové dozvědí, že Urggal celou dobu vězní Dinu v podzemí Jaromilova zámku. Vracejí se, nastává velké finále, při němž čaroděj přijde o život, zlotřilý Blahoslav o duši – a vše se chystá k velké svatbě. Vlastně k více svatbám, protože své protějšky si našli i Čilik a Jiskra.